1940年初上海，作家鲍先生的普通生活被突如其来的一声巨响打破了，住在他楼上的汪伪政府要员丁某死于爆炸。由于住在租区边界，多方势力混杂，日军一直等待契机能够名正言顺的进驻此地，此时正是最好机会。野心勃勃的特高课少佐辻政信亲自坐镇调查并将大楼封锁，切断一切物资供给。在被包围封锁了三天之后，饥肠辘辘的作家鲍先生决定孤注一掷，他找到了信少佐并编了一个故事来解释爆炸案从而获得了一顿丰盛的食物充饥。可惜信少佐并未被鲍先生简单而站不住脚的故事所欺骗，他开始仔细地敲鲍先生的故事，将所有漏洞都抛在了鲍先生面前。鲍先生不断地填补谎言，危机时急中生智开始用自己的小说剧情来编造完整的线索，正当他以为自己成功脱身时，少佐再次将他的故事戳穿，并施以酷刑。此时鲍先生才意识到原来自己早就和爆炸案脱不了干系，而这一切似乎都和自己曾经写的一篇小说有关。再次面对面在桌前坐下，奄奄一息的...