"国泰公司全体男女明星合演,透＊影坛只此一部"主演:,陈重,朱少泉,陶由,沈亚伦,康泰,冯奇(老铁道游击队主演).21页周旋出场,周唱的采茶歌,55页陈燕燕,67页顾兰君,74页束夷,吴惊鸿(江南第一美女,曾为蒋经国情人)等连续出场. 　　 　　以“国泰”成立以来出品的每部影片的主要镜头剪辑而成。影迷俱乐部举行盛大的化装舞会，大家各展所长，化装成自己所崇拜的中外电影明星。突然，楼上传来令人毛骨悚然的尖叫，舞场秩序大乱。一名女演员中弹倒在地上，一个身形庞大的黑影从走廊一头掠过，又迅速下楼，进入大门外的汽车后扬长而去。为查明真相，几名影迷紧随而去。汽车在一家电影公司门前停下，黑影大摇大摆进了大门。影迷们也想办法混了进去，并闯进了摄影棚。他们终于找到了大黑影，却原来是一架罩着黑布的摄影机。