台湾の東南海岸沖にある蘭嶼（ランショ）には、ヤミ（タオ）族が暮らしている。この島では代々「チヌリクラン」という伝統の10人乗りトビウオ船が造られてきた。祖先はこの船でフィリピンのバタン諸島からやってきたと伝えられている。 　　島のイモロド村で27年ぶりにチヌリクランが造られることになった。その船材の伐り出しから、船体づくり、伝統模様の彫刻をほどこすまで丹念に追い、さらに続く進水式と処女航海、そしてトビウオの初漁までを一年にわたって記録した。映画は、船長の座をめぐって2人の男が競い合う様子、男たちの伝統的な夜を徹した歌会なども捉えており、チヌリクランにからむ人間ドラマから、蘭嶼の現状が見えてくる。