北宋初年，龟蛇预言“海神降世”，廿八年后将有“林氏女掌管东海”。东海龙王为保后世江山，派出鱼精水怪降临人间，杀尽天下林姓。林默娘出生之时正是魔赶走佛的末法时代，佛种和魔胎同时在她的身体里生根发芽，使她变成了一个正邪两立的“双胞怪胎”，白天还是美艳动人的美女，可到了晚上就变成了一个奇丑无比的黑罗刹。白天的林默娘善良，观天象卜祸福，为渔民逢凶化吉，深受百姓爱戴；晚上的林默娘则是另一张邪恶面孔，斩海妖除贪官，救护海难。龙王用湄洲岛上的百姓相威胁，逼迫渔民交出林默娘。一美一丑，一善一恶，代表正邪的两股力量在林默娘的内心痛苦挣扎。唯有一死才能与身体里那个邪恶的自己同归于尽，同时她死，龙王才肯放过湄洲岛上的渔民。林默娘自杀倒地，临死前还不忘点燃自家祖宅，为海上落难的船队引航。林默娘在大火中灰灰湮灭。海水退去，湄洲岛显露出来，八方信众为了纪念林默娘，纷纷出资为她建...