年轻指挥泰平（川岸晋也饰）与女友奈津子前往山中别墅，却意外卷入一起狼人相关的杀人案件。伴随着满月之夜、妖异气息逐渐显露，剧情在惊悚与荒诞之间展开 　　特色与反响 　　本片为堤幸彦在1990年代初期的代表作之一，融合恐怖·奇幻·喜剧，风格兼具娱乐性和怪诞感 　　被称为“浪漫奇幻片”，尤其以堤幸彦式的导演语感（笑点节奏、超现实设定）颇具吸引力 。 　　发售后逐渐形成V-Cinema圈层文化，虽在主流评价中属冷门，但在粉丝群体拥有一定话题性和记忆度 。