中国联合影业公司 　　百子沟的土豪张天雄是通天会的首领，表面上做慈善事业，实际则从事非法勾当。老人金玉峰与女儿金凤子相依为命，通天会会员胡德明贪图凤子的美貌想要强娶她。一日，一叫黄伟国的青年被警察追捕，逃到了百子沟，并被凤子所救。凤子对黄逐渐产生了感情，令胡嫉妒万分。黄因与胡打 架见到了张天雄，张很赏识黄，黄便开始在张的手下做事。后黄被警察抓住，越狱逃脱，金玉峰要女儿不再与之来往，凤子焦急万分，设法找到黄，劝其离开通天会，但黄并没有答应。通天会得到消息大侦探郭树荣将来百子沟探察通天会，黄告诉张自己一定会把郭抓到他面前。张深信不疑，按黄的计划来到破塔，落入黄设下的陷阱中。原来，黄正是大侦探郭树荣。