仁科(なかみつせいじ)は40過ぎで教職を辞め、小説家を目指してすでに5年が経つ。 　　元教え子で妻の明美(初美沙希)は、そんなうだつの上がらない仁科に愛想を尽かして家を出て行ってしまった。 　　ある日、仔猫のミーコ(倉持由香)が迷い込んできた。 　　だが、体を洗ってやっているうちに、美しい少女に変身してしまう。 　　その夜から、ミーコと仁科の奇妙な飼育生活が開始される…。