时空背景：十五、六世纪，德国 　　第一幕 浮士德的书房里 　　老学究浮士德独自坐在书桌前， 在昏暗的烛光下发愁沈思。他感叹花了一辈子时间穷究学问，结果换来的竟然是晚景凄凉！原本他想以毒药了却 残生，并且呼唤魔鬼的名字前来索命；但没想到，魔鬼梅菲斯托菲勒斯竟然应声出现！浮士德虽然害怕，但还是坚定地要求梅菲斯托菲勒斯给予他青春与爱情，并且答应以自己的灵魂为条件，作为愿望实现的报酬。浮士德喝下梅菲斯托菲勒斯提供的「毒药」，摇身一变，成为一位风度翩翩的俊美男子，遂与梅菲斯托菲勒斯歌颂起青春 。 　　第二幕 市中心广场 　　大伙儿聚在广场上，饮酒狂欢。 军官华伦丁行将出征，他请求众人代为照顾唯一的亲人-妹妹玛格丽特。此时梅菲斯托菲勒斯上场加入众人的狂欢 ，献唱一首拜金主义的「小金牛之歌」，并且随兴为大家看手相预卜未来；华伦丁不满梅菲斯托菲勒斯语带轻佻 ，并且以妹妹玛格丽特的名...