这部作品设定于昭和初期，战后不久，描绘了中国人和平民的爱情和动荡。 　　城北大学剑道部队长由纪和真（渡边博之饰）的父亲，是接替男爵兼海军将领南部正治的警察。和真从小就对南部家族和南部政治（石滨明饰）因父亲的死怀有深深的怨恨。在经历了艰辛而进入大学的城北大学，他和剑道部的密友宇治家直哉（辰巳拓郎饰）一起努力练习剑道。认识作为家庭未婚妻出现的南部男爵的女儿美浓子（高木美穗饰）。 　　憎恨南方的和真，与以父亲海军中将、南方男爵为豪的美浓子发生激烈冲突，迅速逼近。在宇治家远征不在的情况下，两人被对方吸引，却又无法停止仇恨。时代正在走向第二次世界大战。 　　轰炸东京的当晚，当和真保护美浓子免受轰炸时，和真的母亲在空袭中丧生。绝望的和真顽固地拒绝了美浓子的爱，说他为了南方失去了父亲，甚至失去了母亲。当时，宇治家暂时回到东京，在短暂的假期中，临时索取贺电，失望的美浓子决定以妻...