부산에 정박해 있는 배에 마약 밀매업자인 독고산의 부하가 서울 밀매단 두목인 장세화에게 가방을 전하려다 제약회사 직원의 가방과 바뀐다. 경찰은 이형사에게 박기도의 역할을 시켜 잠입시키고, 홍콩에서 온 설세영이라는 밀매업자와의 접선을 성공시킨다. 이형사와 설세영이 배에 오르기 전에 호텔감시임무를 맡은 한형사가 신분노출이 되고 장세화 일당은 이형사를 감금시키지만, 세관에서 파견된 사람에게 구출되고 밀매단을 일망타진한다. 밀매원인 설세영의 신분도 세관원임이 밝혀진다. 　　在釜山停泊的船上，毒品走私贩——德高山里的部下，想把包带给首尔麦梅团的头目——张世华，并更换了制药公司职员的包。警察给李炯寺起了“朴祈祷”的作用，并成功潜入到香港，并与在香港的一名“传说”的秘密客户接轨。李炯寺和薛世英在上船之前，负责酒店...