俄罗斯革命者康科尔迪亚从慕尼黑抵达保加利亚港口城市瓦尔纳的火车站。她遇见保加利亚人伊万·扎古班斯基，并将两个带有假底的行李箱交给他，里面装着最新一期由列宁在慕尼黑出版的报纸《火星报》。扎古班斯基多次往返于敖德萨。俄罗斯皇家警察局局长及其助手格斯伯格追踪这一渠道。在敖德萨，学生多库米加在工人中分发这份报纸。警察逮捕了多库米加。在审讯中，他泄露了安全屋的地址。扎古班斯基几乎落入埋伏，但成功逃脱。已知列宁与保加利亚护照住在慕尼黑，该护照是瓦尔纳的乔治·巴卡洛夫提供的。格斯伯格抵达瓦尔纳，来到巴卡洛夫的书店。他自称是民主派。巴卡洛夫怀疑这位访客的身份，警告扎古班斯基要小心。然而，扎古班斯基还是登上了前往敖德萨的船。多库米加与他见面并将他交给了警方。他在监狱中遭到捕捉者的严厉毒打。不久，其他囚犯起来反抗看守者……