在老者年轻时，一支名为Petranski Bros的巡回马戏团来到了他所居住的小镇。马戏团的到来使沉闷的小镇生活多了一丝生气，人们每晚趋之若鹜，欢呼喝彩。这个年轻人也在其中，而真正吸引他的是马戏团中那位美丽的软体舞师——玛格达。 　　借助偶然的机缘，两人相识、相恋，徜徉爱河之中。他随着马戏团奔波于大小城镇之间，不辞劳苦，只为能与爱人长向厮守。但，好的开始未必就有完美的结局，尤其爱情这件事…… 　　本片荣获2004年弗罗里达电影节评委会大奖最佳动画短片奖。