국제 마약단 마담Q와 행동대원 강민과 철호는 홍콩 미스터Y파와의 히로뽕 거래를 위해 홍콩으로 가지만 함정을 눈치채고 그들을 난사한다. 한편 서울에서는 마담Q파의 유현에 의해 여대생 민지가 악의 구렁텅이에 빠지고, 그녀의 애인 김준은 실의에 빠진다. 강민은 하나 뿐인 친구 김준의 갈등이 자신의 조직 때문임을 알고 괴로워한다. 마약밀수로 국제 범죄조직인 검은 선글라스파, 미스터블랙파, 마담Q파 간에 갈등이 생기고 전쟁과 같은 총격전이 벌어지고 자동차 추격전도 벌어진다. 이런 가운데 경찰은 수사에 착수하고 유현은 조직의 정보를 빼서 검은 선글라스파에게 판다. 이 사실을 모르던 마담Q는 검은 선글라스파에게 살해당하고 강민은 극적으로 탈출한다. 배신자 유현과 함께 경찰에 추적당하는...