1940年 已经人到中年的苏联航空公司飞行员伊万·巴拉诺夫，在飞机紧急迫降时遇见了有抱负的歌剧歌手娜塔莎·库利科娃 ，并爱上了她。娜塔莎的母亲反对婚姻，认为她女儿最好的丈夫是一位剧院同事，一位年轻的著名歌手、未来的获奖者斯维特洛维多夫。然而，恋人确信他们是天生的一对，并且会幸福地在一起。但战争开始了，巴拉诺夫要求调任战斗机飞行员，但遭到拒绝。巴拉诺夫痛苦地反思，当年轻的战友与敌人作战时，他仍然要履行“空中出租车司机”的职责。娜塔莎首次登上莫斯科歌剧院舞台的当天，他就接到了飞赴敌后的任务，执行向德军后方输送弹药和后送伤员的重要任务。在回来的路上，巴拉诺夫与法西斯飞机交战并击落了其中一架。执行任务归来后，巴拉诺夫在大雾中迷失了方向。飞机正在接近莫斯科。飞行员被广播中他心爱的人的声音救了......